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Sommaire
Présentiel
Pourquoi choisir cette formation ?
Grâce à ces journées de formation, devenez le référent Agate en ce qui concerne la facturation et la saisie des règlements.
Domaine :
Thème :
- Facturer les inscriptions individuellement ou en lot
- Faire des avoirs lorsqu'une facture doit être annulée
- Gérer l'encaissement des règlements pour solder les factures et relancer les impayés en publipostage avec Agate
- Saisir les remboursements, les chèques impayés et les OD
- Avoir déjà réalisé des factures dans d'autres logiciels qu'Agate
- Avoir suivi une formation à l'utilisation générale d'Agate ou être utilisateur d'Agate depuis plus d'un mois
- Connaissance des attentes du site sur la mise en place de la gestion financière dans Agate
- Personnel en charge de la facturation,
- Personnel administratif ayant des fonctions comptables
- Comptables
Tour de table, Présentation des objectifs et Organisation générale de la formation
Gestion des tarifs, réalisation de Factures et d'avoirs
- Brainstorming : Que dois-je facturer ? à quel moment ? Avec ou sans TVA ?
- Présentation :
- Attribution des Tarifs dans les fiches correspondantes
- Réaffectation des tarifs / payeurs multiples
- Facturation des sessions/inscriptions aux différents payeurs
- Saisie d'échéanciers de facturation
- Refacturation des heures non réalisées aux entreprises
- Création d’avoirs totaux ou partiels
- Gestion des factures libres
- Envoi des factures par mail
- Exercices pratiques
Règlements, Remises en banque, En cours clients
- Brainstorming : Cas de figure habituels ?
- Présentation :
- Saisir des acomptes
- Enregistrer les règlements, gérer les dates d'encaissement différées
- Annuler, transférer, rembourser un règlement
- Gérer les chèques sans provision
- Réaliser des remises en banque
- Gérer des relances clients
- Gérer les trop perçus
- Exercices pratiques
Questionnaire satisfaction + quiz/corrigé + réponses aux questions
La commande est activée lorsque le devis nous est retourné signé. Il sera alors demandé de nous faire parvenir la liste des participants pour l'édition de la convention. Les inscriptions sont considérées comme validées quand la convention de formation est retournée à l’équipe formation. La convention doit être retournée une semaine avant le début de la formation.
La méthode pédagogique utilisée est la démarche formation/action :
- Apports théoriques par l'intervenant-e,
- Travail pendant la formation à partir d’une base de tests,
- Mise en application pratique par le participant en lien avec les cas pratiques métiers qui vous sont propres.
- Correction collective des mises en application avec l'intervenant-e et l'ensemble des participants avant de travailler sur de nouveaux contenus.
Conditions matérielles de la formation à respecter par les clients pour les formations en présentiel
- Des interlocuteurs libérés à 100%, dans un espace au calme.
- Un ordinateur (PC ou MAC) par personne, équipé d'une connexion internet et d'un navigateur internet au moins (Firefox, Chrome, Edge IE recommandés)
- Une salle dédiée équipée d'un vidéoprojecteur et d'une connexion wifi pour l'intervenant-e
Nos intervenant-es sont des spécialistes de nos logiciels de gestion de la formation et les utilisent au quotidien
La présence à l’ensemble des demi-journées de formation est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la formation. Les stagiaires et l’intervenante seront ainsi tenus de signer une feuille d’émargement pour chaque demi-journée de formation.
Les compétences seront évaluées par un quiz de fin de formation.
Les appréciations des participants seront recueillies à l’issue de la session et à froid au bout de 3 mois via un questionnaire approprié. Nous solliciterons également les appréciations des référents de la société commanditaire au bout de trois mois également après la fin de la formation.
Mise à jour le
